برچسب

دسته گل جدیدی به نام #انار صندوق سهامی که خودش تشخیص داده در دسته سهامی باشد ولی سود درآمدثابت بسازد! ⚠️ صندوق سهامی انار هم مانند زیتون استراتژی کاوردکال را پیش گرفته و فارغ از ماهیت خود که یک صندوق سهامیست تلاش می‌کند بازدهی بالاتر از درآمدثابت‌ها داشته باشد. پیش از این صندوق مختلط #زیتون نیز عملا مختلط نبوده و به جمع درآمدثابت‌ها پیوسته بود. به عبارت دیگر این صندوق‌ها فارغ از اینکه مختلط یا سهامی هستند و صندوق‌های مختلط و سهامی بایستی بازده متناسب با شاخص بورس را هدفگیری کنند هدفشان کسب بازده بدون ریسک بالاتر از سایر درآمدثابت‌هاست. ‼️پیش از این صندوق تمشک از مجموعه ترنج نیز از فراصندوق تغییر ماهیت داده بود و تبدیل به یک صندوق صرفا طلا شده بود که نهایتا بازده متناسب با طلا را نیز حاصل نکرد. این سنت اشتباه که صندوقی که در یک دسته مشخص قرار دارد فارغ از نام آن دسته، استراتژی خود را متناسب با دسته دیگر بچیند بیش از هر چیز به ضرر سرمایه‌گذاری خواهد شد که وقتی به دنبال کسب بازده بورس بوده و در پی انتخاب بین صندوق های سهامی بوده بطور مثال انار را خریداری کرده و حالا بازده حاصله او در یک یک ماه اخیر یک چهارم بازده میانگین صندوق های سهامی شده است.

🔹 چهار تفاوت صندوق سهامی با مختلط؟! 1️⃣ در زمان های اصلاحی بازار، صندوق های مختلط از سهامی ها بهتر عمل کرده و کمتر ریزش می کنند. 2️⃣حداقل ۴۰ درصد از پرتفو صندوق های مختلط به اوراق درآمدثابت و سپرده بانکی می باشد؛ در حالی که اکثریت دارایی صندوق های سهامی (معمولا حوالی ۹۰٪ ) تنها به سهام اختصاص پیدا کرده است. 3️⃣باتوجه به درصد کمترِ سهام در صندوق های مختلط، در زمان های صعودی بازار نسبت به صندوق های سهامی کمتر بازدهی دارند. 4️⃣ صندوق های #مختلط را از لحاظ ریسک می توان مابین صندوق های #سهامی و صندوق های #درآمد_ثابت دانست. 🔹پ.ن: اکثریت صندوق های مختلط به صورت صدور و ابطالی بوده و تنها ۴ صندوقِ مختلط به صورت قابل معامله وجود دارد؛ که از بین آن ها صندوق مختلط #زیتون می تواند گزینه مناسب تر و نقد شونده تری باشد. @jaryane_eghtesad