ارزیابی صندوق پشتوانه طلای لوتوس

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، شاهد رکوردشکنی قیمت طلا در بازارهای جهانی بودیم از طرفی طبق عادت انتهای هر سال دلار با جهش قیمتی همراه شده و تنش های جنگ ایران و اسراییل در هفته های پیشین بر شدت این رشد افزوده تا جایی که فروردین ماه ۱۴۰۳ افزایش قیمت دلاردر بازار آزاد تا ۷۲ هزار تومان نیزرقم خورد. همانطور که میدانیم با رشد قیمت طلا، تب‌وتاب سرمایه‌گذاری در سطح جامعه افزایش یافته و بسیاری افراد به دنبال روشی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. برای افرادی که سرمایه‌گذاری در طلا را ترجیح می‌دهند، خرید طلا در بورس می‌تواند یکی از بهترین روش‌ها باشد که از طریق صندوق ها میسر میشود.
اقتصاد آنلاین – مینا یوسفی؛ پس از یک گین عالی در این بازار، در هفته اخیر با توجه به ریزش انس جهانی و رابطه مستقیم بین انس جهانی طلا و نرخ طلا و سکه وجود دارد، همزمان با فروکش تنش های سیاسی منطقه و آرامش در بازار دلار و حتی کاهش آن با شیب ملایم تا محدوده ۶۵ هزار تومان، اصلاح موقت قیمت یونیت ها در صندوقهای طلا رخ داد که دور از ذهن نبوده و نیست. در این گزارش به معرفی صندوق های طلا پرداخته و وضعیت انس جهانی و صندوق پشتوانه طلای لوتوس را به عنوان قدیمی ترین صندوق مورد ارزیابی قرار میدهیم.

صندوق طلا Gold Funds در بورس چیست؟
یکی از انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری کالایی قابل معامله در بازار سرمایه ایران است. در این صندوق، دارایی سرمایه‌گذاران صرف خرید گواهی سپرده سکه طلا، گواهی سپرده شمش طلا و اوراق بهادار مبتنی بر سکه و شمش طلا می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون مشکلاتی همچون ریسک خرید طلای تقلبی یا سرقت، از مزایای سرمایه گذاری در صندوق های طلای بورسی که در اغلب موارد بازدهی بیشتری از طلا و سکه فیزیکی دارند، برخوردار شوند. انواع صندوق های طلا را در زیر مشاهده می نمایید.
بهترین زمان خرید صندوق طلا از بورس را می‌توان با استفاده از ترکیب علم اقتصاد کلان و دانش تحلیل تکنیکال به دست آورد.

۱- اقتصاد کلان، علمی است که با بررسی متغیرهایی همچون تورم، نرخ بهره، پایه پولی، سیاستهای پولی و مالی و ... ساختار کلی اقتصاد یک کشور را در سطح کلان بررسی و تحلیل می‌کند. در صورت استفاده از آموزش کاربردی اقتصاد کلان، می‌توان بازارهای مالی را در شرایط مختلف اقتصادی تحلیل کرده و بهترین زمان خرید صندوق طلا یا سایر فرمهای طلا و سکه را شناسایی کرد.
۲- تحلیل تکنیکال، دانشی است که با استفاده از آن می‌توان بهترین قیمت‌ برای خرید صندوق طلا و بهترین قیمت برای فروش آن را شناسایی کرد. به عبارت دیگر، با استفاده از این دانش می‌توان بهترین زمان خرید صندوق طلا در کفهای قیمتی و بهترین زمان فروش آن در سقفهای قیمتی را شناسایی کرد.

حال عملکرد صندوق پشتوانه طلای لوتوس را با هم مرور میکنیم.

صندوق پشتوانه طلای لوتوس اولین، بزرگترین و نقدشونده‌ترین صندوق طلای بازار سرمایه کشور است و در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت دارد که در قالب بیش از ۴۳۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است. صندوق طلا از شروع فعالیت ۱۳۹۶ تا کنون توانسته کاملترین ابزارهای سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کند.

کل خالص ارزش دارایی های این صندوق در اخرین به روز رسانی مربوط به ۳ اردیبهشت ماه ۱۲۰,۸۴۲,۷۴۷,۵۲۵,۴۴۵ ریال

است ولی در هفته اخیر پشتوانه طلا لوتوس با ریزش حدود ۴.۴ درصدی به محدوده ۲۷۸۰۰ تومان رسیده است. قیمت صدور هر واحد حدود ۲۷۲۰۰۰ ریال است.
انس در چه محدوده ای به سر میبرد؟
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا XAUUSD روند نزولی ثابت خود را در اوایل معاملات روز دوشنبه در بازار اروپا ادامه داد و در ساعات گذشته، به پایین‌ترین حد یک هفته‌ی اخیر یعنی حدود ۲۳۰۰ دلار سقوط کرد.

بررسی اجمالی بنیادین
قیمت طلا XAUUSD روند نزولی ثابت خود را در اوایل معاملات روز دوشنبه در بازار اروپا ادامه داد و به پایین‌ترین حد یک هفته‌ی اخیر یعنی حدود ۲۳۵۰ دلار سقوط کرد.

گمانه‌زنی‌هایی که در بین فعالان بازار وجود دارد بیان می‌کند که درگیری بین ایران و اسرائیل، باعث سلب اعتماد سرمایه‌گذاران نمی‌شود و این موضوع از لحن کلی مثبت در بازارهای سهام مشهود است.

علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در بحبوحه‌ی تورم فزاینده به تعویق بیندازد، همچنان از روند صعودی اخیر دلار آمریکا USD حمایت می‌کند. این امر به نوبه‌ی خود، به عنوان یک عامل کلیدی در جهت دورکردن جریان از فلز گرانبهای امن نقش دارد. با این حال، با توجه به افزایش انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ در سال جاری، کاهش قیمت طلا محدود شده است.

معامله‌گران همچنین ممکن است قبل از انتشار PMI جهانی فلش در روز سه شنبه و داده‌های کلان مهم ایالات متحده - به ترتیب گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی PCE در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، از شرط‌بندی‌های نزولی تهاجمی خودداری کنند.

این موضوع به نوبه‌ی خود، قبل از موقعیت‌یابی برای هر گونه کاهش اصلاحی معنادار و تأیید این مطلب که طلا XAUUSD در کوتاه‌مدت بالاتر رفته، احتیاط لازم را می‌طلبد.

با توجه به اینکه رابطه مستقیم بین انس جهانی طلا و نرخ طلا و سکه وجود دارد پیشبینی اصلاح موقت صندوقهای طلا را خواهیم داشت.

انس طلا در مسیر اصلاح است و به محدوده ۲۳۰۰ دلار رسیده است:
وضعیت تکنیکالی صندوق طلای لوتوس و پیش بینی روند آتی:
مسیر چندین ساله و بلند مدت طلا به نظر یک الگوی دیامتریک الماسی را تکمیل می کند.

در لگ F هستیم که خود اصلاحی به صورت دیا و سپس رشدی به صورت دیا را تکمیل میکند. اگر به صورت ABC این لگ تکمیل شود در اواخر موج B صعودی هستیم که از مهر ماه ۱۴۰۲ از محدوده ۱۷۶۰۰۰ ریال شروع شده و موج های abcde تمام شده و بالاترین رقم ۳۰۴۰۰۰ ریال رقم خورده تا E تمام و حال در ریزموج نزولی f باشیم.

f میتواند حوالی محدوده ۲۵۵۸۰۰-۲۶۷۰۰۰ ریال تمام شود یا در محدوده سقف تاریخی E در ۲۳۸۰۰۰ ریال تمام شود و شروع ریز موج اخر از B را داشته باشیم. که مقاومت مهم ۳۱۰۰۰۰-۳۲۰۰۰۰ را خواهد داشت.

دبعد از صلاح c از F که خود زمانبر است یک رشد قابل توجه برای لگ G داریم که هدف های خوبی دارد.

1403.02.05

#صندوق_طلا #طلا #مینا_یوسفی #اقتصاد_آنلاین #صندوق #انس #قیمت_جهانی

بررسی وضعیت طلا + پیش بینی تکنیکالی شاخص آن

ثأثیر جنگ بر قیمت طلا در بازار جهانی ممکن است به شدت متغیر باشد و بستگی به عوامل مختلفی داشته باشد. همه افراد خصوصا افراد فعال در بازار سرمایه در زمان رکود و بحران اقتصادی یا در زمان جنگ و نابسامانی به دنبال یک دارایی و سرمایه گذاری امن هستند تا پول و سایر دارایی‌های دیگر را به آن تبدیل کنند و اولین و قدیمی ترین گزینه‌ ی در دسترس، طلا است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با توجه به تشدید تنش ها و نحوه پاسخگویی ایران به حمله روز یکم آوریل دمشق بار دیگر بازار ارز و سکه و بورس تحت‌الشعاع قرار گرفتند. نقش ریسک‌های سیاسیازجمله عملیات‌های نظامی را در روند بازار همراه پررنگ بوده است . بازار ارز از جهش قیمت دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان خبر میدهد. در شرایط بحرانی کنونی مدیران بازار سرمایه نیز تدابیری برای کاهش ضرر و زیان این ریسک داشتند و اقدام به کاهش دامنه نوسان تا ۱ درصد، برای جلوگیری از زیان بیشتر سهامداران نمودند. در لحظه تهیه این گزارش سکه امامی با ۲.۹ درصد افزایش به ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و طلا ۱۸ عیار گرمی به ۳ میلیون و ۹۳۳ هزار تومان افزایش داشت. هر مثقال طلا نیز با رشد ۱.۴ درصدی حوالی ۱۶میلیون ۶۰۰ هزار تومان است.

تداوم یا تغییر این شرایط را پاسخ احتمالی اسرائیل مشخص میکند و موضوع فعلا در فضای سیاسی همچنان در قالب خط و نشان و هشدارمیان تهران و تل‌آویو مشاهده می‌شود و بنابر ادعای معامله‌گران، هیجان بازار تا زمان دریافت سیگنال ریسک بعدی ، ادامه خواهد داشت در این شرایط خرید سکه و طلا و دلار با این قیمت های هیجانی توصیه نمیشود.

اما وضعیت انس جهانی به چه صورت است؟
بازار انس جهانی امروز بسته است و در حال حاضر قیمت هر انس طلا ۲,۳۴۴.۲۵ دلار می باشد. علاقه ی سرمایه گذاران غربی به طلا منجر به افزایش شاخص آن از حداقل سطح ۱۱۶۰ دلار در تابستان سال ۲۰۱۸ تا رکورد قیمتی ۲۴۰۳ دلار در اوریل ۲۰۲۴ شده است. در طی این بازه ی زمانی شاخص طلا به یکی از جذاب ترین ابزارهای مالی دنیا تبدیل شده است.
ثأثیر جنگ بر قیمت طلا در بازار جهانی ممکن است به شدت متغیر باشد و بستگی به عوامل مختلفی داشته باشد. همه افراد خصوصا افراد فعال در بازار سرمایه در زمان رکود و بحران اقتصادی یا در زمان جنگ و نابسامانی به دنبال یک دارایی و سرمایه گذاری امن هستند تا پول و سایر دارایی‌های دیگر را به آن تبدیل کنند و اولین و قدیمی ترین گزینه‌ ی در دسترس، طلا است. برای مثال تنش های اخیر در خاورمیانه روی قیمت طلای جهانی تاثیرگذار بوده است. هیجانات طلا در بازارهای جهانی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا در ایران داشته باشد. افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی ممکن است به افزایش قیمت طلا در ایران منجر شود. تغییرات نرخ بهره ی بانک مرکزی،انتظارات تورمی،حرکات شاخص و حجم توزیع پول و تراز واردات و صادرات، عرضه و تقاضا از عوامل بنیادی موثر روی انس هستند.

پیش بینی ها از انس جهانی
عوامل زیر بر پیش بینی های مرتبط با قیمت طلا در سال های ۲۰۲۴ همچنان اثر خواهد گذاشت.
افزایش انتظارات تورمی و تضعیف ارز آمریکا در نتیجه ی بسته های سخاوتمندانه ی محرک مالی و پولی ایجاد می شود.

بازیابی تدریجی تقاضای مصرفی چین و هند و سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد این کشورها از سطح بالای شاخص فلزات گرانبها حمایت می کند.

وضعیت پرتنش ژئوپلیتیک منجر به این می گردد که طلا به یک ابزار پوشش ریسک در مقیاسی بزرگ تر تبدیل گردد.

در عین حال، هزینه فرصت دارایی های طلا از دست رفته کاهش می یابد. این مطمئناً از محبوبیت طلا در بین سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۴ حمایت می کند.

تنش های سیاسی خاورمیانه و تحریم ها

بنگاه های تحلیلی بین المللی یک پیش بینی مثبت را در خصوص شاخص طلا در سال ۲۰۲۴ مطرح کرده اند.

Long Forecast با توجه به پیش‌بینی این وب‌سایت، پیش‌بینی می‌شود که شاخص جفت XAUUSD در آوریل ۲۰۲۴ به اوج ۲۵۰۰ دلار برسد. سپس یک حرکت اصلاحی تدریجی پیش‌بینی می‌شود که قیمت تا پایان سال آینده حدود ۲۰۰۰ دلار خواهد بود.

از دید خوان کارلوس آرتیگاس‌ رییس بخش تحقیقات مجمع جهانی طلا “در بازه ی زمانی ای که در ان ریسک سیستمی وجود دارد هم از طلا و هم از دلار به عنوان سرمایه ی امن استفاده میشود و شاخص هر دو در یک جهت حرکت می کند”.

پیش بینی ما از وضعیت آتی شاخص طلا در بازه ی زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ مثبت است:

سال میانه ی سال پایان سال

۲۰۲۴ $۲,۰۳۶ $۲,۰۹۸

۲۰۲۵ $۲,۲۶۹ $۲,۴۲۵

۲۰۲۶ $۲,۵۸۱ $۲,۶۸۵

۲۰۲۷ $۲,۸۰۳ $۳,۰۲۷

۲۰۲۸ $۳,۰۷۰ $۳,۰۹۸

۲۰۲۹ $۳,۱۹۲ $۳,۳۵۴

۲۰۳۰ $۳,۵۷۰ $۳,۷۸۴

منبع: Coin Price Forecast

پیش بینی انس از دید نموداری:
پس از تکمیل مثلث در پساالگویی یک رشد خیره کننده در قالب از سناریو رخ داده و شکست سقف مثلث منجر به رشد شارپ انس تا محدوده ۲۴۰۰ دلار شده است. اما انتظار داریم واکنش هایی به محدوده های مهم مقاومتی ۲۵۵۰ و ۲۹۸۰ داشته باشیم و اصلاح تدریجی از یکی از این دو محدوده رخ دهد و نقطعه تعادلی قیمت سال بالای ۲۱۰۰-۲۲۰۰ باقی بماند.

26 فروردین 1403

#مینا_یوسفی #اقتصاد_آنلاین #انس #طلا #شمش #قیمت_جهانی #جنگ #اسرائیل

📌قیمت طلا همچنان صعودی

قیمت طلا در شرایطی در روز سه شنبه افزایش یافته و به رکورد روز گذشته نزدیک شده که بانکهای مرکزی دنیا همچنان به خرید بالای این فلز گرانبها ادامه میدهند و سرمایه گذاران منتظر جزئیات اجلاس سیاست گذاری فدرال رزرو آمریکا و اطلاعات جدید در مورد نرخ تورم در این کشور هستند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۴ درصد افزایش به ۲۳۴۴ دلار و ۵۷ ست رسید، قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۴۷ درصدی به ۲۳۶۲ دلار و ۱۰ سنت رسیده است.

1403.01.1
#طلا #قیمت_جهانی #کدال_تحلیل

🚨قیمت جهانی مس به بالاترین حد خود در یکسال گذشته صعود کرد.

1403.01.15

#کدال_تحلیل #مس #قیمت_جهانی

🚨نفت جهانی

قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در آسیا در روز سه شنبه افزایش یافته است. نشانه‌های بهبود تقاضا و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه از عوامل بالا رفتن قیمت نفت بوده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با 30 سنت معادل 0.34 درصد افزایش به 87 دلار و 72 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 35 سنت معادل 0.42 درصد افزایش 84 دلار و 6 سنت معامله می‌شود.
تحلیلگران عقیده دارند اطلاعات بهتر از حد انتظار تولید کارخانه‌ای در آمریکا و چین قیمت‌ها را بالا برده است.

1403.01.14

#نفت #قیمت_جهانی #برنت

🚨قیمت هر اونس طلا با حدود ۱.۵ درصد افزایش به ۲۲۵۳ دلار و ۱۰ سنت رسید.

گزارش کاهش تورم در آمریکا احتمال پایین آمدن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را افزایش داده و از قیمت طلا حمایت کرده است.
قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۱.۸۹ درصدی به ۲۲۸۰ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.

جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا با اشاره به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن گفت: «آخرین گزارش‌های تورم آمریکا مطابق با انتظار ما بوده است».

پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را بالا می‌برد.

بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره، تمایل به خرید طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن و افزایش خرید بانک‌های مرکزی باعث شد طلا بزرگترین افزایش قیمت ماهانه خود طی سه سال گذشته را در ماه مارس تجربه کند.

1403.01.14

#کدال_تحلیل #طلا #اونس #قیمت_جهانی

جهش انس جهانی

🚨قیمت جهانی طلا در روز جمعه با ۰.۵ درصد افزایش به ۲۱۷۷ دلار و ۵۱ سنت در هر اونس رسید. معاملات آتی طلای آمریکا با ۰.۹ درصد افزایش به ۲۱۸۵ دلار و ۵۰ سنت رسید. شمش قرار بود بیشترین درصد افزایش هفتگی خود را از اواسط اکتبر به ثبت برساند.

🚨قیمت طلا پس از گزارشی مبنی بر افزایش نرخ بیکاری آمریکا و تعدیل افزایش دستمزدها علیرغم شتاب رشد شغل در ماه فوریه، به بالاترین سطح تاریخی ۲۱۸۵ دلار و ۱۹ سنت رسید. شاخص دلار ۰.۱ درصد پایین‌تر بود و طلا را برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرد، در حالی که بازدهی خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده به پایین‌ترین سطح بیش از یک ماهه رسید.

🚨معامله‌گران شرط‌هایی را افزایش دادند که فدرال رزرو می‌تواند در ماه می شروع به کاهش نرخ بهره به حدود ۳۰ درصد پس از گزارش مشاغل کند، اگرچه ماه ژوئن سناریوی محتمل ۷۳ درصد باقی ماند. نرخ‌های بهره پایین از قیمت طلا حمایت می‌کند زیرا هزینه فرصت نگهداری شمش را کاهش می‌دهد.

1402.12.19
#کدال_تحلیل #اونس #طلا #قیمت_جهانی #نمودار

رکورد تقاضای جهانی طلا

مجموع تقاضای جهانی برای طلا با احتساب معاملات بورسی و غیر بورسی در سال گذشته میلادی به ۴۸۹۹ تن رسید که بالاترین رقم در کل تاریخ محسوب میشود.

تقاضای خرید طلا از سوی بانک های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۳۷ تن رسید که دومین میزان بالای تقاضای این بانک ها برای طلاست.

صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با پشتوانه طلا برای سومین سال متوالی شاهد خروج سالانه سرمایه بودند و ۲۴۴ تن در سال ۲۰۲۳ از دست دادند.

1402.11.15
#کدال_تحلیل #قیمت_جهانی #طلا #صندوق_طلا

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲۱۱۰۹   برنت به ۸۳ دلار و ۷۶ سنت رسید

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۱ سنت معادل ۰.۲۵ درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۷ سنت معادل ۰.۳۵ درصد افزایش ۷۸ دلار و ۲۸ سنت معامله می‌شود.

درحال حاضر قیمت برنت به ۸۳ دلار و ۴۴ سنت است.

#کدال_تحلیل #نفت #قیمت_جهانی

♻️کاهش ادامه دار اوره جهانی در سال ۲۰۲۴

نمای کلی اوره

💢احساسات در بازار جهانی اوره در سال جدید همچنان ضعیف باقی مانده

💢تمایل برای خرید پایین است

💢فعالان بازار منتظر نتایج مناقصه هند هستند

💢پیشنهادات در مصر باثبات است.
در برزیل افزایش یافته است.

💢کاهش تولید ایران به دلیل قطع گاز

1402.10.19
#کدال_تحلیل #اوره #شلرد #قطعی_گاز #قیمت_جهانی