#آلومینیوم #گزارش_ماهانه #آبان1404

عملکرد شرکت های زنجیره آلومینیوم نسبتا در پاییز مطلوب بوده و از معدود صنایعی هستند که محصول آن ها با دلار بازار آزاد معامله می شود.

🕯 آلومینا زنجیره کامل تولید از معدن تا شمش را دارد. درآمد این شرکت در مهر+آبان برابر با کل پاییز 1403 بود که مطلوب است.

🕯 فایرا در این دوماه 28درصد بیشتر از پاییز سال قبل درآمد زد ولی معدن ندارد و با خرید آلومینا، شمش تولید می کند.

🕯 فنوال، نورد آلومینیوم است. در واقع با خرید شمش، محصولات نوردی می زد. عمدتا حاشیه سود با ثباتی دارد و در دو ماه اخیر 31درصد بیشتر از کل پاییز سال قبل درآمد کسب کرده است.

🕯 فجام، با خرید محصولات آلومینیومی، تیوپ های آلومینیومی و ورق برای داروسازها تولید می کند و انتهای زنجیره تولید صنعت قرار دارد. این شرکت نیز حاشیه سود نسبتا با ثبات، حجم تولید با ثبات و نهایتا 16درصد در دوماه بیشتر از کل پاییز سال قبل درآمد کسب کرده است.

@validhelalat
#آلومینا #فجام #فایرا #فنوال #فمراد

📊 شکاف تاریخی طلا و کامودیتی‌ها

طلا به بالاترین سطح ارزش‌گذاری ۳۰ سال اخیر رسیده، در حالی‌که کامودیتی‌ها هنوز در کف‌های تاریخی معامله می‌شوند. این واگرایی شدید پیام مهمی برای بازار دارد.
رشد طلا در ماه‌های اخیر بیشتر از جنس ریسک بوده: تنش‌های ژئوپلیتیک، خریدهای سیاستی چین، ابهام نرخ بهره و ورود پول‌های محافظه‌کار اما کامودیتی‌های صنعتی مثل #مس، #نفت و #آلومینیوم برای جهش نیاز به تقاضای واقعی از اقتصاد جهانی دارند؛ چیزی که فعلاً با رکود ساخت‌وساز چین، ضعف صنعت اروپا و کاهش سرعت رشد آمریکا، وجود ندارد. به همین دلیل طلا با «ترس» رشد کرده، ولی #کامودیتی‌ها در کف قیمتی هستند.

🔷️در تمام چرخه‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، هر زمان شکاف طلا و کالاها به این حد رسیده، معمولاً کامودیتی‌ها شروع به صعود کرده‌اند تا فاصله را پر کنند نه اینکه #طلا ریزش سنگین داشته باشد.
اگر این الگو تکرار شود، بازار ممکن است در آستانه یک رونق بزرگ کامودیتی‌ها باشد؛ همان نقطه‌ای که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً زودتر از بقیه متوجه آن می‌شوند.

صنعت آلومینیوم در آینده چه مسیری را پیش خواهد گرفت؟

در اواسط قرن نوزدهم میلادی ناپلئون سوم رئیس جمهور فرانسه با کارد و چنگال‌های آلومینیومی از مهم‌ترین مهمان‌های خود پذیرایی می‌کرد. در آن دوران، آلومینیوم ارزشی بیشتر از طلا داشته آلومینیوم از دیرباز بسیار ارزشمند بوده و در عصر مدرن امروزی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نقش آلومینیوم در آینده پررنگ‌تر نیز خواهد شد.

مجمع جهانی اقتصاد WEF بر این باور است که تقاضای جهانی آلومینیوم تا سال 2030 میلادی حدود 40 درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به معضل گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی در سال‌های آتی، آلومینیوم کلید حل این مشکل خواهد بود و بسیاری از فناوری‌های موردنیاز برای کربن‌زدایی، از کارخانه‌های آلومینیوم‌سازی گذر خواهند کرد. توربین‌های بادی، باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی و الکترولایزرهای تولید هیدروژن از جمله فناوری‌هایی هستند که آلومینیوم نقش مهمی در آن‌ها ایفا می‌کند. به نظر شما آیا منطقی است که بگوییم هرقدر آلومینیوم بیشتری تولید کنیم، زودتر به صفر خالص نزدیک خواهیم شد؟ خیر. مشکلی که وجود دارد این است: برای کربن‌زدایی به آلومینیوم نیاز داریم، ولی تولید آلومینیوم، خود یکی از صنایع آلاینده شمرده می‌شود. هرقدر استفاده از آلومینیوم، کربن از محیط می‌زداید، فرایند تولید آن کربن می‌زاید و این بازی جمع صفر برنده‌ای ندارد. آمار سال 2018 میلادی به ما می‌گوید که صنعت تولید آلومینیوم 1.1 میلیارد تن معادل دی اکسیدکربن منتشر کرده و 4 درصد از انتشار جهانی کربن را به خود اختصاص داده است. با اینکه صنایعی مانند فولاد و سیمان درصد سهم بیشتری از انتشار کربن داشتند، اما بهتر است از منظر کمّی نیز به این موضوع نگاه کرد. آژانس بین‌المللی انرژی IEA می‌گوید تولید هر تن سیمان تقریباً 0.6 تن کربن روانه محیط‌زیست می‌کند در مورد فولاد 1.4 تن دی‌اکسیدکربن به ازای هر تن فولاد منتشر می‌شود که تقریباً 2 برابر سیمان است؛ اما فکر می‌کنید این رقم در مورد آلومینیوم چقدر است؟ 16 تن. همچنین جالب است بدانید 55 درصد از انرژی موردنیاز برای تولید آلومینیوم از سوزاندن زغال‌سنگ تأمین می‌شود که خود مؤید آلایندگی بالای این صنعت است. انرژی برق‌آبی نیز حدود 30 درصد از انرژی موردنیاز آلومینیوم‌سازان را تأمین می‌کند. چین با تولید قریب به 60 درصد از آلومینیوم جهان متهم همیشگی است. حدود 80 درصد از انرژی موردنیاز برای تولید آلومینیوم در چین از طریق زغال‌سنگ تأمین می‌شود. کنار هم قرار دادن این دو گزاره حکایت از معادله چین = آلومینیوم = آلایندگی دارد. در شکل شماره 1 می‌توانید بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان را مشاهده کنید.

پاسخ چین به این معضلات چیست؟‌ چین با سیاست‌هایی که در پیش گرفته، عزم خود را برای کربن‌زدایی جزم کرده و اقداماتی در راستای کربن‌زدایی از صنعت آلومینیومش انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به مالیات کربن اشاره کرد. با انجام این کار انتظار می‌رود تا سال 2025،‌ هزینه برقی که از نیروگاه‌های زغال‌سنگی تأمین می‌شود، از برق شبکه بیشتر شود و سوزاندن زغال‌سنگ دیگر برای کارخانه‌های تولید آلومینیوم مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. همچنین دولت چین کارخانه‌های آلومینیوم را تشویق می‌کند که به جنوب غربی این کشور نقل‌مکان کنند تا بتوانند از منابع انرژی تجدیدپذیر بهره ببرند. انتظار می‌رود استان Yunnan واقع در جنوب‌غربی چین، منزلگاه ظرفیت انتقالی آلومینیوم باشد. به اعتقاد رویترز Reuters داستان چیز دیگری است. کارخانه‌های آلومینیوم‌سازی به بهانه استفاده از انرژی برق‌آبی، روانه Yunnan شدند اما از بخت بدشان این استان با کمبود بارندگی و خشک‌سالی مواجه شد و اکنون شرکت‌ها دچار مشکل شده‌اند. با کوچ صنعت آلومینیوم چین به مناطق غنی از انرژی‌های تجدیدپذیر، انتظار می‌رود کم‌کم شاهد کاهش آلایندگی صنعت آلومینیوم در این کشور باشیم. در درازمدت، افزایش بازیافت آلومینیوم قراضه برای کاهش انتشار کربن ضروری خواهد بود، زیرا تولید آلومینیوم ثانویه به‌طور قابل‌توجهی به انرژی کمتری نیاز دارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری چین در زنجیره‌های تأمین آلومینیوم خارج از کشور تحت سیاست ظرفیت جایگزینی، حکایت از جاه‌طلبی‌های این کشور برای دست‌یابی به صفر خالص تا سال 2060 میلادی دارد.

#آلومینیوم #تحلیل #جهانی #قراضه

#مس #روی #آلومینیوم
وشعیت خوبه بازار کامادیتی ها
سهم های این گروه ها رو به خوبی بررسی کنید...

•✦• ساعت بازی #پرسپولیس - #آلومینیوم تغییر کرد •✦•

✦ با اعلام سازمان لیگ، بازی پرسپولیس - آلومینیوم به جای ساعت ۱۷ در ساعت ۱۵:۴۵ روز چهارشنبه ۱۲ بهمن در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد.

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/05/۳۱ فایرا

شرکت آلومینیوم ایران در مرداد 1401 مبلغ 1226.6 میلیارد تومان فروش داشت و در 5 ماهه ابتدایی سال مالی 6523.8 میلیارد تومان فروش داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود از نظر مبلغ بیش از 65 درصد رشد داشت.
#فایرا #آلومینیوم

✅ کمبود انرژی در چین می تواند منجر به تقاضای بالاتر برای مس و آلومینیوم شود، زیرا محدودیت های برق نیاز به افزایش سرمایه گذاری در شبکه تامین آن را برجسته می کند.

▫️به گزارش ANZ ، پکن برای افزایش سرمایه گذاری در شبکه برق خود برنامه ریزی کرده بود، اما کمبود شدید برق مانند آنچه در استان سیچوان چین در این ماه رخ داد، می تواند پروژه هایی را با هدف تامین انرژی تجدیدپذیر در سراسر چین سرعت بخشد.

▫️فلز مس نیز در پروژه های انرژی خورشیدی و بادی استفاده می شود.افزایش تقاضا مس نه تنها در کابل های برق، بلکه از طریق ساخت پنل های خورشیدی نیز ایجاد می شود. عزم چین برای نصب زیرساخت برای ارائه 1200 گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا سال 2025 به 3 میلیون تن مس اضافی نیاز دارد که تقاضای مس سالانه از انرژی خورشیدی و بادی را نزدیک به 1 میلیون تن افزایش خواهد داد.

▫️موسسه ANZ رشد تقاضای مس چین خود را در سال 2022 از 2.2 درصد به 3.6 درصد در سال 2022 افزایش داد و پیش بینی کرد که با افزایش سرمایه گذاری در صنعت برق، رشد به 6.5 درصد در سال 2023 افزایش یابد که این امر بازار مس را درحالت کسری نگه می دارد.

▫️همچنین این موسسه می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در خطوط فشار قوی برای انتقال انرژی‌های تجدیدپذیر به مراکز عمده جمعیت چین، فرصت بزرگی برای صنعت آلومینیوم است.» و اضافه کرد که بیش از 12 درصد آلومینیوم مصرفی در چین در بخش کابل‌های #برق می باشد.

▫️رشد تقاضا برای آلومینیوم، که عرضه در آن به دلیل کمبود انرژی در اروپا کم است، در سال 2022 3.1 درصد رشد می کند که نسبت به پیش بینی قبلی 2.6 درصد ارتقاء یافته است و رشد سال 2023 می تواند به 4 درصد برسد.در این گزارش آمده است: «با توجه به این امر بازار باید شاهد افزایش کسری باشد و فشار صعودی بیشتری بر قیمت #آلومینیوم وارد کند.

اختصاصی تحلیل جهانی آلومینیوم
نرخ آلومینیوم در هفته ی جاری با 108 دلار کاهش به 2،344 دلار در هر تن رسیده است.
قیمت آلومینیوم در کوارتر اول سال به دلیل جنگ روسیه و اوکراین روند صعودی را طی کرده است. در کوارتر دوم با توجه به حاشیه سود خوب در تولید آلومینیوم ظرفیت تولید در چین بالا رفت، اما در ادامه با شروع مجدد کرونا و قرنطینه در این کشور تقاضا کاهش یافت که منجر به شکل گیری روند نزولی در این محصول شد.
در کشور چین با وجود تقاضای کم به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا، سطح تولیدات آلومینیوم در ماه جاری به دلیل کنترل های اندک روی برق حدودا 3 درصد افزایش یافته است و به 3.39 میلیون تن رسیده است. همچنین تولیدات 6 ماه ابتدای سال با 0.7 درصد افزایش به 19.68 میلیون تن رسیده است.
قیمت در LME حدود 108دلار کاهش یافته است. اما چین هنوز هم به دلیل کنترل قیمت فلز آلومینیوم صادرات را کاهش داده است تا طرف عرضه را کنترل نماید.

آلومینیوم تایم فریم هفتگی

باید ببینیم محدوده سفید را از دست میده یا حمایت میشه ؟


.

آپدیت فایرا تایم فریم هفتگی

استراتژی فعلا نوسان گیری



جهت مطالعه تحلیل های گذشته از طریق لینک زیر می توانید به مارینا چارت بپیوندید:
https://tahlilapp.com/gofteman/Marina.Chart

**بیانیه سلب مسئولیت**
**تحلیل شخصی - به هیچ وجه سیگنال خرید و فروش نیست**
با توجه به اینکه شرایط معامله گری هر فردی با دیگری متفاوت است، هیچ توصیه ای برای خرید/فروش سایرین بر مبنای این تحلیل ندارم*