سمت و سوی «فزر» تامین کننده کانسنگ و شمش طلا در ایران

شرکت پویا زرکان آق‌دره با مارکت بازاری ۲۳ همتی با نماد”فزر” در فرابورس داد و ستد می‌شود. این شرکت با بهره‌مندی از زنجیره کاملی از ذخایر معدنی غنی، تکنولوژی فرآوری پیشرفته و موقعیت ممتاز در صنعت طلا، یکی از نمادهای مهم بازار سرمایه به‌شمار می‌رود. فزر در ماه گذشته با چشم انداز مثبت توافق بین ایران و آمریکا، همراه با کاهش قیمت طلا، روند نزولی داشته است. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیشرفت ایران در توانمندی‌های غنی‌سازی خود، این روزها بازار سهام را متاثر کرده و جوکلی منفی و همراه با عرضه است. اما تقاضا در فزر معمولا با اخبار منفی توافق و رشد طلا به عنوان سرمایه گذاری امن، بیشتر می‌شود.



بورسینه – مینایوسفی؛ شرکت پویا زرکان آق دره سال ۱۳۷۷ تاسیس شد. فعالیت این شرکت بهره‌برداری از معدن طلای آق دره است. این شرکت سال ۱۳۹۹ با نماد فزر در بازار اول فرابورس پذیرفته و سال ۱۴۰۰ در این بازار، عرضه اولیه شد.

فعالیت اصلی شرکت پویا زرکان آق دره بهره‌برداری از معدن طلای آق دره است و زنجیره کامل تولید شمش طلا را در گروه خود دارد. کانسنگ طلا، نقره و جیوه از محصولات فرز هستند.

شرکت پویا زرکان آق دره تامین‌کننده کانسنگ طلا است. این شرکت تمامی محصولات تولیدی خود را به شرکت فرآوری زرکان آق دره می‌فروشد و در شرکت فرآوری زرکان آق دره کنسانتره تولید می‌شود. در ادامه کنسانتره تولیدی در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان به شمش طلا، شمش نقره و جیوه تبدیل می‌شود.

از سایر فعالیت‌های فزر می‌توان به اجرای فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا عرضه محصولات نهایی، شناسایی و کشف ذخایر معدنی و تجزیه مواد معدنی با روش‌های مختلف اشاره کرد.
وضعیت عملکرد شرکت

شرکت شاهد افزایش ۲۷۹.۰۶ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه گذشته و کاهش۳۲.۷۲ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۴ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۳ بوده است.

همچنین کاهش ۳.۸۴ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در شرکت فزر رقم خورده است.

فزر در شفاف سازی گفته است که فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت تابعه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مبلغ ۳،۲۶۵ میلیارد ریال است و مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت تابعه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ مبلغ ۹،۰۳۹ میلیارد ریال است.
تحلیل تکنیکال فزر و نمودار بلندمدت سهم

تحلیل نموداری فزر نشان میدهد که از ابتدای ورود به بازار به احتمال زیاد در حال تکمیل یک ساختار اصلی ۹ موجی است.

ABCDEFGHI سمیتریک مدنظر است که از قله فروردین ۱۴۰۴ در ۵۱۴۰ تومان ریزشی در قالب لگ H در حال تکمیل است که به نظر زمانبر بوده و هنوز ادامه دارد. لذا هر رشدی نوسان برای شکل گیری ریز موج‌های الگو است و فعلا بعید است سقف تاریخی شکسته شود.

حدحمایت معتبر سهم ۴۰۰۰-۴۱۸۰ تومان است.

هدف مهم کوتاه مدت ۴۸۰۰ تومان و نهایتا با شکست این محدوده سقف تاریخی ۵۱۴۰ می‌باشد.

#فزر #مینا_یوسفی #بورسینه

چشم انداز «مبین»؛ بزرگترین تامین کنده خدمات یوتیلیتی
مبین و بفجر که چندین ماه به‌دلیل ماجرای دعوای نرخ یوتلیتی‌های که با شرکت‌های پتروشیمی داشتند، متوقف شده بودند، این روز‌ها در بازدهی خوش درخشیده و همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران هستند.

بورسینه – مینایوسفی: مبین انرژی خلیج فارس با ارزش بازاری ۷۳ همتی، به‌عنوان یکی از بزرگترین تأمین‌کنندگان خدمات یوتیلیتی برای مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع سنگین در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی تاسیس شده، نقشی حیاتی در تامین انرژی پایدار در این منطقه ایفا می‌کند.

دعوای پتروشیی-یوتیلیتی نهایتا به نفع شرکت!
دعوای حقوقی دو شرکت زاگرس و مبین سال‌هاست که برقرار است. همواره این دو شرکت در صورت‌های مالی خود اعداد مختلفی را از نرخ خوراک ارائه می‌کنند.

در سال ۱۴۰۰ شرکت‌های یوتیلیتی که به عنوان منبع تغذیه پتروشیمی‌ها شناخته می‌‎شوند، به نحوه نرخ گذاری محصولاتشان اعتراض کردند. این شرکت‌ها عقیده داشتند که افزایش نرخ محصولات آنها همگام با رشد قیمت دلار نیست و همین موضوع موجب می‌شود تا به زیان دهی برسند.

به‌دنبال این اعتراضات شورای رقابت عنوان کرد که شیوه قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی واحد‌های پتروشیمی اصلاح شود و نرخ آنها برمبنای بازده دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده تعیین شود. به‌دنبال این موضوع واحد‌های یوتیلیتی بار دیگر معترض شدند. این بار علت اعتراض این واحد‌ها به دلیل به‌روز نبودن ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی بود.

واحد‌های یوتیلیتی عنوان کردند که تورم موجب شده است تا ارزش دارایی‌های واحد‌های پتروشیمی افزایش یابد، اما این ارزش دفتری هنوز به‌روزرسانی نشده است؛ بنابراین شورای رقابت از طریق کارشناسان رسمی ارزش دارایی‌های واحد‌های پتروشیمی را به‌روزرسانی کرد.

به‌روزرسانی دارایی‌ها موجب جهش یکباره و ۲.۵ برابری معادل ۲۵۳ درصد، رشد نرخ سرویس‌های جانبی ارائه‌شده توسط واحد‌های یوتیلیتی در سال ۱۴۰۰ شد که به عنوان بخشی از بهای تمام شده پتروشیمی‌ها است.

نتیجه حکمیت رفع اختلاف شرکت‌های پتروشیمی درباره خدمات جانبی
برای سال ۱۴۰۳ نرخ‌های ابلاغی قبلی که بر اساس فرمول مصوب شورای رقابت بوده، برای تمامی خدمات جانبی شرکت‌های فجر انرژی و مبین انرژی خلیج فارس به استثنای محصول اکسیژن، کماکان به قوت خود باقی است و دستخوش تغییر نمی‌شود.

با توجه به اینکه اکسیژن به عنوان یکی از خوراک‌های مهم در فرایند تولید برخی محصولات پتروشیمی در منطقه عسلویه مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملا سرویس جانبی تلقی نمی‌شود و بخش قابل توجهی از هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد.

شرکت‌های مصرف کننده ملزم به پرداخت و تصفیه بدهی بابت مصرف خدمات جانبی تا پایان سال ۱۴۰۳ در وجه شرکت‌های مبین انرژی و فجر انرژی خلیج فارس طبق موارد فوق هستند.

عملکرد مبین زیر ذره بین
مبین گزارش عملکرد ۹ ماهه خوبی روانه کدال کرده و ۳ فصل اخیر به ترتیب ۴۶ و ۶۳ و ۵۷ تومان ساخته است؛ این یعنی جمعا ۱۶۸ تومان به ازای هر سهم سود ساخت که ۲۶۱% بیشتر از سال گذشته است و همچنین تقسیم سود مبین معمولا ۹۰ درصد است. اما از سوی دیگر، شاهد جهش نرخ مالیات هستیم که نیمی از آن متعلق به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.

تحلیلگران با در نظر گرفتن فروش شرکت در سال ۱۴۰۳ که برابر با ۵۲.۵۹۳ میلیارد تومان و سود هر سهم ۲۲۶ تومان بوده، برآوردی برای سال جاری داشتند. به طوری‌که برای سال ۱۴۰۴، فروش ۵۷.۹۰۰ میلیارد تومان و سود هرسهم ۲۴۹ تومان خواهد شد.

شرکت در پاسخ به الزام سازمان بورس درباره شفاف‌سازی تغییرات بیش از ۳۰٪ در سود عملیاتی، دلایل افزایش سود عملیاتی در دوره‌های شش‌ماهه و نه‌ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۳ را به شرح زیر اعلام کرده است: افزایش درآمد فروش سرویس‌های جانبی، افزایش سایر درآمد‌های عملیاتی و افزایش سایر درآمد‌های عملیاتی

تحلیل نموداری مبین چه می‌گوید؟
نمودار سهم در تایم روزانه و نمای تعدیلی و لگاریتمی دنبال می‌شود که شاهد یک رشد تند و تیز پسا الگویی برای سهم هستیم که از محدوده قیمتی ۵۴۰ تومان در تابستان ۱۴۰۳ شروع شد و هنوز ادامه دار است.

به نظر در یک سوم نهایی این رشد هستیم و حمایت سهم بالاتر آمده است. همچنین شکست سقف تاریخی ۱۴۰۲، در محدوده ۱۰۰۰-۱۱۰۰ تومان اخیرا اتفاق افتاده است.

هدف‌های مقاومتی مهم محدوده‌های ۱۴۰۰ و ۱۹۰۰ تومان است که در محدوده اول به نظر دست به دست شدن و زمان خریدن و اصلاح تا حد حمایت ۱۰۰۰-۱۱۰۰ را برای کسب انرژی و رسیدن به محدوده دوم و سقف کانالیزه پیش رو خواهیم داشت.

#مینا_یوسفی #بورسینه

چشم انداز خساپا؛ از بلوک ۴۲ درصدی تا نمودار سهم

رشد ۲۵.۹ درصدی درآمد سالیانه سایپا ۱۰۸ همت در سال مالی گذشته و افزایش ۸.۳ درصدی فروش در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده بهبود تدریجی عملکرد این شرکت است، هرچند کاهش ۶۲ درصدی فروش نسبت به ماه گذشته می‌تواند به دلیل فصلی بودن تقاضا یا مشکلات تولید باشد

همانطور که می‌دانید قرار است مذاکرات روز یکشنبه در عمان در سطح عالی‌رتبه برگزار شود؛ اقدامی که نشان می‌دهد دو طرف به دنبال تعیین چارچوبی کلی برای ادامه مسیر هستند. پیش روی مثبت مذاکرات روی صنعت خودرویی اثرگذار خواهد بود.

اما امروز شنبه ۲۰ اردیبشت به دلیل ترس از نتیجه مذاکرات، شاهد فشار عرضه در کلیت بازار هستیم و سایپایی که در بازگشایی آخر هفته پیشین تقاضای قوی داشت، امروز دچار نوسانات شدید و افت قیمت نیز بود. حال باید دید فردا به‌عنوان یک روز مهم مذاکراتی چه اخباری به بازار مخابره می‌شود و سمت و سوی بازار به چه صورت خواهد شد.

تاکنون کرمان موتور و گروه انتخاب و هلدینگ دات‌وان، کنسرسیوم قطعه‌سازان و هلدینگ زر برای خرید سهام تودلی سایپا و تصاحب اکثریت هیات مدیره سایپا، اعلام آمادگی کرده‌اند، معاملات اخیر ورنا و وساپا نشان از قطعیت معامله بلوکی خساپا دارد.

جدای از سود بزرگ ورنا و وساپا از این واگذاری، زیان تلفیقی خود خساپا کاهش بزرگی خواهد داشت و در قیمت واگذاری بلوک مدیریتی کنترلی سایپا پرایس خواهد شد.
امکان خرید سهام سایپا برای خارجی‌ها

معاون حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت کسانی که بدنبال خرید بلوک سهام سایپا هستند باید برنامه خود را ارائه کنند و توان مالی و مدیریتی داشته باشند.کسانی که شریک خارجی دارند می‌توانند جزو اولویت ها باشند.
مرور عملکرد سایپا

در سال مالی گذشته، درآمد سالیانه سایپا به حدود ۱۰۸ همت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵.۹ درصد رشد داشته است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۸۶ همت بوده است.

در فروردین ماه نیز سایپا با فروش ۴.۴ همتی، رشد ۸.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ ثبت کرده است. البته سایپا نسبت به ماه گذشته کاهش ۶۲ درصدی فروش داشته است.
تحلیل نموداری خساپا چه می‌گوید؟
نمودار تعدیلی و لگاریتمی سایپا نشان می‌دهد که یک الگوی مثلث را از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳ تکمیل کرده و شاهد رشد سهم در الگوی صعودی اخیر هستیم که هنوز نوع آن مشخص نیست.

در پسا الگویی این مثلث، مهمترین هدف حداقلی تراز ۷۸درصدی بوده که بازگشایی پس از افزایش سرمایه نیز در این محدوده با حدود ۶۰ درصد مثبت بود.

در موج سوم الگوی صعودی، مهم‌ترین هدف مقاومتی پیش رو ۶۸.۶-۷۰ تومان است که همپوشانی با سقف تاریخی ۹۹ دارد، لذا می‌تواند پایان C باشد و سپس x موجی موقت برای اصلاح شکل گیرد تا کسب انرژی مجدد برای رشد را داشته باشیم.

هدف بعدی ۹۶-۱۰۰ تومان است که امسال با پیشروی در مذاکرات و اخبار مثبت ورود خودرو به بورس کالا دور از ذهن نیست و قابل حصول خواهد شد. روند احتمالی حرکت مشخص شده است.

#مینا_یوسفی #بورسینه #خساپا

سقوط قابل توجه ارزش دلاری «اخابر»

«اخابر» با مارکت ۶۰ همتی، در روزهای اخیر شاهد دست‌به‌دست شدن سهم و افزایش حجم معاملات است که برای شکست سقف الگوی تکنیکی ضروری به نظر می‌رسد. اخابر یکی از جامانده‌های بازار سرمایه در سال جاری است و انتظار می‌رود این عقب‌ماندگی را جبران کند.


بورسینه – مینا یوسفی؛ اخابر سال مالی را با درآمد ۱۱۸۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرده و به‌تازگی افزایش سرمایه ۱۵۰۰ درصدی از تجدید را ثبت کرده است.
این شرکت پس از افزایش سرمایه، با ۲۶ درصد مثبت بازگشایی شد. انتظارها از بازگشایی با درصد بالاتری بود، ولی عرضه‌ها کماکان زیاد بوده و نتوانست در روزهای بعد نیز رشد کند.

البته لازم به ذکر است که حقوقی اصلی سهم نیز فروشنده بود؛ شرکت توسعه اعتماد مبین ۵۷ میلیون سهم اخابر را به فروش رساند و در حال حاضر ۴۳.۲۷ درصد از سهام اخابر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

ارزش دلاری اخابر در نمودار زیر قابل مشاهده است:
مخابرات ایران، دارایی‌محور است و املاک زیادی دارد. سهم، رفته‌رفته به محدوده قوی حمایتی نزدیک می‌شود و می‌توان انتظار برگشت روند را بیش از پیش احساس کرد.
شرکت مخابرات ایران در ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ به بیش از ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان درآمد رسیده است؛ تقریباً ۱.۳ همت بیشتر از دوره ۱۴۰۲.

در عملکرد اسفندماه اخابر، شاهد شکست رکورد درآمد ماهانه شرکت هستیم و قله جدیدی در کارنامه درآمدهای ماهانه ثبت کرده است. در آخرین ماه ۱۴۰۳، به درآمد ۱.۱۳ هزار میلیاردی رسیده که در تاریخ عملیاتی شرکت بی‌سابقه است.

ارزش درآمدهای شرکت در فصل زمستان در سطح ۳.۲۹ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این رقم در قیاس با زمستان ۱۴۰۲، گویای رشد ۲۹۳ میلیاردی است.

مهم‌ترین مجرای درآمدی، ارائه خدمات مخابراتی است؛ به‌طوری‌که در دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۳، تقریباً ۶۴٪ از کل درآمد شرکت از این محل ایجاد شده است.

شبکه فیبر و شبکه ملی وزارت ارتباطات، از جمله طرح‌های توسعه‌ای اخابر است و هدف برای سال جاری، یک میلیون اتصال در شبکه فیبر است که تاکنون ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار اتصال برقرار شده است.
احصای اسناد و مدارک در دست اجرا است و در این راستا، ارزیابی املاک و زیرساخت هم در دستور کار است.

نمودار سهم چه می‌گوید؟ سمت‌وسوی اخابر پس از بازگشایی

از دید نموداری، یک الگوی ترکیبی چندین‌ساله به‌صورت WXY داریم. اگر مثلث بخش دوم را تمام‌شده بدانیم، شاهد شروع روند جدید و الگوی صعودی میان‌مدت هستیم.
لذا، حد ضرر ۶۱ تومان خواهد بود. اکنون نیز در لگ اصلاحی E از مثلث هستیم و با خریدن کمی زمان و اصلاح، مثلث تمام شده و روند صعودی جدید شروع خواهد شد.
شکست سقف الگوی مثلث، تعیین‌کننده اتمام الگو است. هدف‌های مهم مسیر، ۹۰ تا ۹۳ و سپس ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومان می‌باشد.
10 اردیبهشت 1404

#مینا_یوسفی #اخابر #بورسینه

بررسی اخبار FATF و عملکرد بانک صادرات

بانک صادرات یکی از نمادهای جامانده‎ از رشد اخیر گروه بانکی است. این بانک که دارای ارزش مارکت ۴۸ همتی است، علاوه بر سودتسعیر مناسب، دارایی های ارزنده‌ای همچون توسعه نیشکر و سپهر صادرات را در دل خود دارد.


بورسینه – مینا یوسفی؛ بعد از اعلام خبر موافقت رهبری با نامه دولت مبنی بر تمدید مهلت بررسی لوایح باقی‌مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازار سهام روزهای متفاوتی را سپری کرده و تصویب لایحه CFT مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یکی از شروط پیوستن ایران به استانداردهای FATF، می‌تواند درهای تعامل بانکی ایران با نظام مالی بین‌المللی را مجدداً باز کند.

اجرای این لایحه ریسک نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی را کاهش داده، امکان بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده و از هزینه‌های تبادلات مالی می‌کاهد. این امر به‌ویژه برای صنعت بانکی که در خط مقدم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی قرار داشته، مزایای ملموسی به همراه خواهد داشت. در نتیجه، اخبار مثبت مرتبط با لایحه CFT و همچنین پالرمو، صنعت بانکی را متحول خواهد کرد.

عملکرد بانک صادرات در اسفند ۱۴۰۳ نشان از افزایش درآمدها دارد.

مرور آخرین گزارش عملکرد این بانک نشان می‌دهد که بانک صادرات، موفق به کسب درآمدی معادل ۸ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات اعطایی خود به مشتریان شده است. این رقم نسبت به ماه گذشته ۱۴ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است.

درآمد ماهانه وبصادر از محل تسهیلات اعطایی در این دوره یک‌ماهه، بالاتر از میانگین درآمد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ و ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بوده و به میزان ۲ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بیشتر از میانگین درآمد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ و به میزان ۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان بالاتر از میانگین درآمد ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ ثبت شده است.

درآمد تجمیعی از محل تسهیلات اعطایی بانک صادرات از آغاز سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۳ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان رسیده است. قابل ذکر است که درآمد تجمیعی وبصادر از تسهیلات اعطایی، در این دوره ۱۲ ماهه شاهد رشد ۴۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بوده است.

رکورد سود خالص شکسته شد.
نیشکر و وسپهر از زیرمجموعه های مهم بانک صادرات است، حدود ۷۴.۵ درصد سپهر صادرات متعلق به بانک صادرات است.

بررسی تحلیلگران نشان می‌دهد که حدودا ۴۲% سود ناشی از فروش سرمایه گذاری عمدتا نیشکر بوده است که سال های گذشته حدودا ۳۰% الی ۳۵% بوده، ولی سود سهام هم ۵۲% رشد داشته است. احتمالا ۷۰% سود تقسیم شود و لذا بعد مجمع PE~۳.۵ گذشته نگر خواهد داشت.
اول اردیبهشت 1404

#وبصادر #مینا_یوسفی #بورسینه

از افزایش سرمایه تا پتانسیل صعود تا ۷۰۰ تومان با «ورنا»

سرمایه گذاری رنا با نماد «ورنا» یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت خودرو با ارزش مارکت۸.۸ همتی است. شرکت علاوه بر پتانسیلهای واگذاری و تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه سهم‌های زیرمجموعه به‌ویژه سایپا با مالکیت ۱۷.۳ درصدی نیز برای آن حائز اهمیت است.


بورسینه – مینا یوسفی؛ ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت بدون حضور سایپا، ۱۰۸۴۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۸۲۵۵ میلیارد تومان است. مهم‌ترین شرکت‌های بورسی ورنا در جدول زیر آمده است. بعد از سایپا با اختلاف خکاوه و خپارس بیشترین وزن را در پرتفوی ورنا دارند.

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱,۲۵۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۸۹۵ میلیارد تومان می باشد و pnav سهم حدود ۶۰ درصد است.
اعلام آمادگی سایپا برای خصوصی‌سازی کرمان‌موتور مالک سایپا می‌شود؟

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا با انتشار فراخوان مزایده برای خریداران واجد شرایط، از فروش ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا خبر داد.

براساس اطلاعیه منتشر شده در کدال، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به همراه چند شرکت سرمایه‌گذاری دیگر قصد دارند ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا را به‌صورت بلوکی و یکجا واگذار کنند.

لازم به ذکر است بهمن سال گذشته مدیرعامل کرمان‌موتور طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از آمادگی این شرکت برای به دست گرفتن مدیریت سایپا خبر داد و از وی درخواست کرد تا دستورات لازم را برای تسریع این فرآیند صادر کند. در این نامه آمده بود که کرمان‌موتور در حال حاضر ۹ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد و آماده است تا از طریق سازوکار حراج در بورس، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری سایپا را از شرکت مادر خریداری کند.

گرچه هنوز خبری از لیست خریداران نیست، اما به نظر می‌رسد مونتاژکاران کرمانی یکی از اصلی‌ترین خریداران سایپا باشند.
ثبت افزایش سرمایه در ورنا

مجوز افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در در تاریخ ۱۴۰۴۰۱۲۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه خکاوه و تاثیرآن روی سهامداران عمده

با توجه به تحولات مدیریتی اخیر و احتمال افزایش بهره‌وری عملیاتی، می‌توان منتظر تحرکات جدی در صورت‌های مالی و عملکرد شرکت خکاوه بود. این اتفاق می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر ارزش ذاتی سهم داشته باشد. لذا با توجه به نقش کلیدی ورنا و وساپا به‌عنوان سهامداران عمده، این دو شرکت نیز منتفع خواهند شد.

مجوز افزایش سرمایه خکاوه از مبلغ ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۵,۷۲۷,۹۷۲ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۴۰۱۲۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
ثبت افزایش سرمایه آن‌هم از محل مازاد تجدید ارزیابی، نشان از عزم جدی مدیریت برای بازسازی مالی و خروج از وضعیت فرسایشی سال‌های اخیر دارد.
از دید تحلیل نموداری ورنا چه اهدافی را پیش رو دارد؟
ورنا پس از تکمیل یک مثلث abcde در قالب B از سناریو، شکست سقف الگو را داشته و امروز پر قدرت به صف نشسته است.

لذا انتظار داریم که با توجه به اتمام الگوی اصلاحی طی دوسال گذشته، سهم با رعایت حدحمایت ۵۰ تومان بتواند مسیر الگوی صعودی را میان مدت C طی کند و در این رشد مقاومت‌های مهمی در محدوده ۵۸۰ و سپس ۷۰۰ تومان پیش رو دارد.

1404.01.30
#ورنا #مینا_یوسفی #بورسینه

افت قیمت‌های جهانی و ارزیابی مسیر پیش روی فخوز

شرکت فولاد خوزستان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده محصولات فولادی مانند اسلب، بلوم و بیلت در کشور است. فخوز در گروه فلزات اساسی با قیمت ۱۷۸ تومان دادوستد می‌شود و سهم دارای ارزش بازار ۴۳ هزار ۵۱۳ میلیارد تومان است.


بورسینه – مینا یوسفی: وضع تعرفه‌های جدید ایالت متحده درهفته‌ای که گذشت موجب ایجاد موج منفی و افت در قیمت کالاهای اساسی و مواداولیه صنایع شد. به طوری‌که نفت، فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها با افت قیمت مواجه شده و اثر آن در بورس ایران به ویژه صنایع صادرات محور و وابسته به نرخ‌های جهانی ملموس بود.

با اعمال این تعرفه‌های سنگین، فشار بر کارخانه‌ها بیشتر شده و زنجیره تأمین دچار نوسانات تازه‌ای خواهد شد که جایگزینی این منابع در کوتاه‌مدت دشوار ارزیابی می‌شود.

قیمت‌های کامودیتی‌ها، مقطعی با افت مواجه شده ولی اینطور نیست که همواره با افت قیمت همراه شوند. راه برای برگشت مسیر و تعادل قیمتی با کاهش تنش‌ها و اتخاذ سیاست ‌های صلح‌طلبانه باز است، لذا فخوز و سایر صنایع صادراتی می‌توانند چشم انداز بهتری را رقم بزنند.
رکوردی جدید برای خوزستان

در دوازدهمین ماه سال ۱۴۰۳، شرکت فولاد خوزستان موفق به کسب درآمدی معادل ۹ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی و خارجی شد. این رقم نسبت به ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.
روند صعودی «فخوز»

درآمد ماهانه فخوز در این دوره یک‌ماهه، بالاتر از میانگین درآمد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ بوده؛ به طوری که به میزان ۳ هزار و ۸۹ میلیارد تومان بالاتر از میانگین درآمد ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ ثبت شده است.
تحقق رشد ۶ درصدی درآمد‌های تجمیعی

در مجموع، درآمد تجمیعی شرکت فولاد خوزستان از آغاز سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۸ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان رسیده است. قابل ذکر است که درآمد تجمیعی فخوز در این دوره ۱۲ ماهه حدود ۶ درصد، نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
فروش محصولات فخوز در بازار داخلی برابر با ۵ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. اما سهم فولاد خوزستان از فروش محصولات در بازار خارجی ۳۷ درصد بوده که معادل ۳ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان است.
تحلیل نموداری فولادخوزستان و سناریوی پیش روی سهم
در نمودار تعدیلی و لگاریتمی تایم فریم روزانه سهم شاهد تشکیل یک الگوی چندین ساله در قالب دیامتریک از نیمه سال ۹۹ هستیم.

لگ‌های A.B.C.D از این الگو تکمیل و حال در انتهای E است. اگر الگوی E را مثلث در نظر داشته باشیم abcde است که e در محدوده ۱۶۰-۱۷۰ پایان می‌یابد. لذا کم ریسک بوده و می‌تواند تارگت‌های مهم ۲۱۰-۲۲۲ را دنبال نماید و در صورت شکست این محدوه ۲۵۵ تومان را برای لگ صعودی F پیش گیرد.

علیرغم اخبار منفی و تنش‌های سیاسی، تحلیل نموداری ریزش زیادی برای سهم نشان نمی‌دهد.

#بورسینه #مینا_یوسفی #فخوز

نقشه راه وخارزم؛ از دیامتریک اصلاحی تا الگوی صعودی میان‌مدت

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با تکیه بر دارایی‌های ارزشمند و زیرمجموعه‌های پربازده‌ای همچون نیروگاه منتظر قائم و معادن طلا و مس، در مسیر سودآوری قرار دارد. رشد نرخ برق، طلا، مس و ارز، چشم‌اندازی روشن را برای این هلدینگ سرمایه‌گذاری ترسیم کرده است، به‌ویژه آنکه پروژه‌های توسعه‌ای در بخش معادن نیز با شتابی محسوس در حال پیشروی هستند.

بورسینه – مینایوسفی؛ اصلی‌ترین دارائی وخارزم، نیروگاه منتظر قائم می‌باشد که بیش از ۲۵ درصد برق تهران و ۴ درصد برق کشور را تامین می‌‍کند. این نیروگاه در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ همت ارزش‌گذاری شده بود. شرکت معادن طلای کارند صدرجهان نیز از زیرمجموعه‌های مهم غیربورسی وخارزم تلقی می‌شود.

ظرفیت تولید شمش طلا در این معدن حدود ۳۰۰ کیلو است که تا انتهای سال با تکمیل طرح توسعه تولید شرکت نیز ارتقا خواهد شد و کنسانتره مس نیز با ظرفیت ۲۰ هزار تن تولید خواهد شد.

وخارزم طرح توسعه خود را شروع کرده و در حال حاضر ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است تا به تولید انبوه برسد. به‌طوریکه سال آتی به ظرفیت تولید ۱۲۰۰ کیلو شمش و ۴۰۰۰ تن مس در سال دست یابد.

لازم‌به‌ذکر است مهم ترین زیرمجموعه‌های بورسی وخارزم شامل دسینا با ۶.۵ همت مارکت بازار و سپس وبصادر، فولاد ،فملی و کچاد است. در جدول ذیل مهمترین شرکت های سبد بورسی وخارزم آورده شده است.

وخارزم و سناریوی شمارش سهم
وخارزم را در نمودارتعدیلی و لگاریتمی و در تایم فریم روزانه مشاهده می‌نمایید. از مرداد سال ۹۹ به بعد یک الگوی اصلاحی چندین ساله‌ای شکل گرفته که هنوز نوع الگو مشخص نیست. بخش اول در قالب A به صورت دیامتریکی الماسی شروع شد و از ۳۱۱ تومان به کف قیمت ۷۵تومان در اواخر پاییز ۱۴۰۱ رسید. سپس الگوی صعودی زمانبر B شروع شد که AB از آن تمام و حال درمیانه C از آن همراه با تقاضا همراه است.

سهم حمایت ۱۷۸ تومان را دارد و با شکست ۲۲۰ و تثبیت بالای آن هدف مهم بعدی ۲۹۰-۲۹۵ تومان را پیش رو خواهد داشت.

#وخارزم #مینا_یوسفی #بورسینه

ارزش‌گذاری تاپیکو: از دارایی‌های بورسی تا چشم‌انداز صعودی

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو با دارا بودن ۹۱ شرکت در صنایع مختلف، در حال حاضر زیر ارزش ذاتی خود در بازار بورس معامله می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شرکت با توجه به پرتفوی بورسی و غیر بورسی خود، همچنان یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت است.
ه گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از بورسینه، تاپیکو یکی از سودآورترین شرکت‌های بازار سرمایه است که زیر ارزش ذاتی در حال دادوستد است. بررسی خالص ارزش دارایی‌های سهم که توسط تحلیلگران پارسیس صورت‌گرفته نشان می‌دهد پرتفوی بورسی این هلدینگ ارزش روز ۲۲۱,۳۴۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۲۰۶,۰۷۲ میلیارد تومان دارد.
مهم‌ترین شرکت‌های بورسی تاپیکو عبارتند از صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی نوری، پتروشیمی مارون و پتروشیمی جم می‌باشد. عمده سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در صنعت محصولات شیمیایی است.

پرتفوی غیر بورسی تاپیکو نیز بررسی شده و ارزش برآوردی پرتفوی آن ۸۸,۳۹۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۸۱,۶۷۴ میلیارد تومان می‌اشد. بدین ترتیب NAV هر سهم تاپیکو ۳۰,۳۴۶ ریال و نسبت PNAV روز شرکت ۵۷ درصد می‌باشد؛ لذا برای سرمایه‌گذاری ارزشمند است.

وضعیت نموداری تاپیکو و چشم‌انداز پیش روی سهم
از دید نموداری تاپیکو یک ABC را به صورت فلت تکمیل کرده و حال از آبان ۱۴۰۳ روند و الگوی جدید را سپری می‌کند.
انتظار می‌رود در حال حاضر برای تکمیل لگ‌های انتهایی الگوی دیامتریک الماسی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ و سقف ۲۳۰۰ تومان شروع شده کمی زمان لازم باشد؛ لذا با رعایت حدضرر ۱۷۰۰ _۱۶۷۰ تومان با صرف زمان کوتاه یک رشد خوب را در موج بعدی که صعودیست تجربه خواهد کرد.

هدف‌ها در مسیر رشد شکست ۲۱۸۰۰_۲۴۰۰ و سپس ۲۷۰۰۰ تومان خواهد بود.
17 فروردین 1404
#تاپیکو #اقتصاد_آنلاین #بورسینه